Über uns
Umsetzung & Service
Erstgespräch
Im Vordergrund stehen für uns Ihre Interessen.
Daher analysieren wir beim Erstgespräch Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Wünsche. Je genauer Ihre Angaben sind umso individueller können wir Sie dann in späterer Folge beraten.
Sollten Sie nur über ein Einzelthema (z.B. Pensionsvorsorge) eine Beratung wünschen, ist dies natürlich auch kein Problem.
Konzepterstellung
Im zweiten Schritt entwickeln wir auf Basis der erhobenen Informationen vom Erstgespräch und den von Ihnen gesetzten Rahmenbedingungen Ihr persönliches Deckungskonzept.
Dieses individuelle Konzept besteht häufig aus mehreren Teilen. Wir achten darauf, dass diese Teile zueinander und zu bereits in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen passen.
Konzeptvorstellung
Im Beratungsgespräch erklären wir Ihnen das Konzept und dessen Teile so, dass die Verbindungen zu den von Ihnen genannten Zielen und Wünschen klar verständlich werden.
Dabei empfehlen wir Ihnen jeweils die Gesellschaften am Markt, die für den betreffenden Teil des Konzeptes ein hervorragendes Produkt anbieten.
Die Erfahrung zeigt bei Haushalten alleine im Versicherungsbereich, dass Kostensenkungen bis zu jährlich € 1000 bei verbesserter Leistung möglich sind.
Betreuung
Während unserer Zusammenarbeit stehen wir Ihnen nun als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir informieren Sie laufend über relevante Änderungen und weisen auf günstigere Alternativen hin.
Unser Ziel bleibt weiterhin Ihnen Geld und Zeit zu ersparen. Natürlich erledigen wir auch die Schadensfälle prompt. Gerne geben wir Ihnen auch Tipps zu artverwandten Themenbereichen.
Nutzen Sie unser umfassendes Beziehungsnetzwerk.